【机构调研记录】银华基金调研佰维存储、深南电路

证券之星消息，根据市场公开信息及9月9日披露的机构调研信息，银华基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）佰维存储 （银华基金参与公司特定对象调研&2026年第三次临时股东会会议）

调研纪要：2026年上半年公司实现营业收入155.75亿元，同比增长298.10%，归母净利润71.66亿元。智能移动及AI新兴端侧存储收入62.44亿元，PC及企业级存储收入29.47亿元，智能汽车及其他应用收入62.33亿元。惠州泰来科技掌握16/32层叠Die、超薄Die等工艺，东莞芯成汉奇覆盖2.5D、Fan-out等多种先进封装形式。2026年Q3 DRAM合约价预计涨13-18%，NAND Flash涨10-15%，由AI算力需求推动。上半年存货达181.68亿元，较2025年末增130.89%，因签署合计33.608亿美元长期采购协议锁定产能。FOMS系列已推超薄LPDDR，CMC完成10颗Chiplet样品，OEC正开发6.4T NPO光引擎，预计2026年Q4完成研发。2026年底目标月产5000片，2027年底达1万片。

2）深南电路 （银华基金参与公司特定对象调研&实地调研）

调研纪要：2026年上半年，公司实现营业总收入152.96亿元，同比增长46.33%；净利润22.51亿元，同比增长65.55%。PCB业务收入85.52亿元，增长36.32%，毛利率达36.85%；封装基板收入36.67亿元，大增110.76%，毛利率提升至31.35%。增长主因系I算力基础设施投入带动光模块、服务器等需求释放，存储类与处理器类基板订单放量。广州封装基板项目BT类产品爬坡稳步推进，FC-BGA高端产品实现规模化量产。PCB生产基地分布深圳、无锡、南通及泰国，泰国与南通四期已投产，无锡项目在建。原材料方面，黄金、铜等大宗商品价格波动及关键物料供不应求致成本上升，影响盈利水平。资本开支主要用于无锡、广州、南通及泰国项目建设和技改。

银华基金成立于2001年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)6907.21亿元，排名22/212；资产管理规模(非货币公募基金)3442.11亿元，排名21/212；管理公募基金数440只，排名18/212；旗下公募基金经理79人，排名12/212。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为银华集成电路混合A，最新单位净值为2.91，近一年增长156.12%。旗下最新募集公募基金产品为银华聚远多元稳健六个月持有期混合(FOF)A，类型为FOF-均衡型，集中认购期2026年9月3日至2026年9月16日。

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